乳業(yè)巨頭伊利并購(gòu)嬰配粉細(xì)分領(lǐng)域之王澳優(yōu)，今年中國(guó)乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購(gòu)誕生。

剛剛（10月27日下午），澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，公司股東及公司與內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司簽訂轉(zhuǎn)讓及增發(fā)協(xié)議。

核心看點(diǎn)：

· 交易完成后，伊利占澳優(yōu)擴(kuò)大后股份總額的34.33%，成為澳優(yōu)單一最大股東。

· 交易及交割結(jié)束后，伊利將繼續(xù)支持澳優(yōu)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，維持澳優(yōu)在香港資本市場(chǎng)的上市地位，澳優(yōu)現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)及業(yè)務(wù)不會(huì)做出任何重大變動(dòng)。

· 近六年內(nèi)澳優(yōu)第一大股東已經(jīng)歷了三次變化，從臺(tái)灣晟德大藥廠到中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金，歷任大股東對(duì)澳優(yōu)的經(jīng)營(yíng)管理與業(yè)績(jī)的提升都起到了極大的促進(jìn)作用。

01 伊利成為澳優(yōu)單一最大股東

如上述兩項(xiàng)順利完成，伊利將間接持有620,824,763股澳優(yōu)股份，占澳優(yōu)擴(kuò)大后股份總額的34.33%，成為澳優(yōu)單一最大股東。

因堅(jiān)定看好中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)以及澳優(yōu)的發(fā)展?jié)摿�，中信、晟德大藥廠等股東將繼續(xù)持有澳優(yōu)部分股票。此次交易完成后，澳優(yōu)前5大股東持股將變更為：金港持股34.33%；晟德大藥廠持股7.23%; 澳優(yōu)董事長(zhǎng)顏衛(wèi)彬持股6.71%；澳優(yōu)CEO Bartle van der Meer及其個(gè)人擁有的全資附屬公司共同持股5.23%；中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

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“中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金親歷了澳優(yōu)近三年的快速發(fā)展，公司傲人業(yè)績(jī)的背后是堅(jiān)定的戰(zhàn)略定力、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、卓越的企業(yè)文化和優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，新股東的加入將有助于公司實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展�！敝行呸r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金總經(jīng)理喬百君介紹道，中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金入股澳優(yōu)三年期間，見(jiàn)證了公司的快速發(fā)展：營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)一倍，從40億元增長(zhǎng)到80億元；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超三倍，從3億元增長(zhǎng)到10億元。此次引入乳業(yè)龍頭伊利，澳優(yōu)的股東結(jié)構(gòu)將更趨于合理，具有實(shí)力的產(chǎn)業(yè)投資人必將帶來(lái)更多優(yōu)質(zhì)資源、更長(zhǎng)期的投資承諾、更豐富的文化和管理經(jīng)驗(yàn)，讓澳優(yōu)更有實(shí)力應(yīng)對(duì)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)造更大的價(jià)值。

公告顯示，交易及交割結(jié)束后，伊利將繼續(xù)支持澳優(yōu)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，維持澳優(yōu)在香港資本市場(chǎng)的上市地位，澳優(yōu)現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)及業(yè)務(wù)不會(huì)做出任何重大變動(dòng)。伊利將幫助澳優(yōu)完善長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃及策略，充分發(fā)揮雙方協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)澳優(yōu)更加持續(xù)健康發(fā)展。

02 伊利投資澳優(yōu)，不僅呼應(yīng)政策導(dǎo)向，更能實(shí)現(xiàn)雙方的良好互補(bǔ)

為實(shí)現(xiàn)乳業(yè)全面振興，切實(shí)提升我國(guó)乳業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)乳制品企業(yè)加大整合，做優(yōu)做強(qiáng)，并更多地走出去，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。此次伊利入股澳優(yōu)正是兩家企業(yè)以積極行動(dòng)響應(yīng)國(guó)家乳業(yè)振興政策的號(hào)召。

伊利集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁潘剛表示，經(jīng)過(guò)深入的了解與溝通，伊利非常認(rèn)可澳優(yōu)穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和良好的市場(chǎng)表現(xiàn)、超前的戰(zhàn)略布局、完整的產(chǎn)品線、管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)能力，以及對(duì)于健康事業(yè)的不懈追求。特別是對(duì)于顏衛(wèi)彬董事長(zhǎng)帶領(lǐng)澳優(yōu)管理團(tuán)隊(duì)，能夠克服湖南奶源匱乏的先天不足，獨(dú)辟蹊徑走出一條獨(dú)具特色的國(guó)際化發(fā)展道路，表達(dá)了高度的贊許。潘剛提出，在未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)展中，伊利將繼續(xù)支持澳優(yōu)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性并充分授權(quán)經(jīng)營(yíng)。希望澳優(yōu)管理團(tuán)隊(duì)能以強(qiáng)大的凝聚力、執(zhí)行力，保持企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的持續(xù)攀升。

在國(guó)家政策支持、消費(fèi)者健康需求提升、大健康產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展等多重利好因素的推動(dòng)下，乳品行業(yè)和健康食品行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，尤其是營(yíng)養(yǎng)品和奶粉品類。潘剛表示，基于共同的戰(zhàn)略愿景、共同的企業(yè)價(jià)值和相互信任的伙伴關(guān)系，雙方一定能攜手蓄力、共創(chuàng)價(jià)值，更好地構(gòu)建“全球健康生態(tài)圈”，推動(dòng)中國(guó)乳業(yè)乃至全球健康食品行業(yè)實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

03 澳優(yōu)引進(jìn)伊利 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，可以在全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)1+1＞2

“伊利與澳優(yōu)戰(zhàn)略合作，是兩家公司使命、愿景、價(jià)值觀相容以及發(fā)展戰(zhàn)略趨同的結(jié)果�！卑膬�(yōu)董事長(zhǎng)顏衛(wèi)彬表示，兩家公司在上游奶源布局、研發(fā)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈構(gòu)建、產(chǎn)品組合、人才培養(yǎng)、國(guó)際化開(kāi)拓、品牌建設(shè)以及終端渠道開(kāi)發(fā)等方面都有著良好的互補(bǔ)性。兩家公司都是從中國(guó)內(nèi)地商業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱的地方走向全球的企業(yè)，身上都流淌著艱苦奮斗、勇于拼搏、堅(jiān)守承諾、不斷創(chuàng)新、追求卓越的血液。澳優(yōu)看重伊利作為龍頭企業(yè)的實(shí)力，更看重潘剛董事長(zhǎng)超群的領(lǐng)袖魅力和帶領(lǐng)中國(guó)乳業(yè)走向世界的戰(zhàn)略眼光和格局。相信此次攜手，兩家公司可以在全球市場(chǎng)產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應(yīng)，合作亮點(diǎn)良多，未來(lái)共同提升，實(shí)現(xiàn)1+1>2的戰(zhàn)略發(fā)展。

事實(shí)上，近六年內(nèi)澳優(yōu)第一大股東已經(jīng)歷了三次變化，從臺(tái)灣晟德大藥廠到中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金，歷任大股東對(duì)澳優(yōu)的經(jīng)營(yíng)管理與業(yè)績(jī)的提升都起到了極大的促進(jìn)作用，并奠定了澳優(yōu)在行業(yè)的地位。顏衛(wèi)彬介紹道，伊利是率先躋身全球乳業(yè)第一梯隊(duì)的中國(guó)企業(yè)，是中國(guó)企業(yè)的榜樣和驕傲，對(duì)于澳優(yōu)來(lái)說(shuō)，引入伊利這樣的戰(zhàn)略投資者，不僅是產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，更是管理和戰(zhàn)略的賦能，對(duì)未來(lái)澳優(yōu)沖擊行業(yè)前三以及加快全球化步伐都將帶來(lái)積極影響。未來(lái)，澳優(yōu)將繼續(xù)堅(jiān)持“以戰(zhàn)略的確定性戰(zhàn)勝市場(chǎng)的不確定性”，持續(xù)聚焦價(jià)值創(chuàng)造，實(shí)現(xiàn)公司更好、更優(yōu)、更快發(fā)展。

目前，伊利已穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營(yíng)，并多年蟬聯(lián)中國(guó)及亞洲乳業(yè)第一，同時(shí)也是中國(guó)規(guī)模最大、市值最高、產(chǎn)品品類最全的乳品企業(yè)。澳優(yōu)是近年來(lái)快速成長(zhǎng)的國(guó)際化嬰幼兒配方奶粉及營(yíng)養(yǎng)健康公司，已在全球構(gòu)建了研發(fā)及供應(yīng)鏈布局，特別是佳貝艾特羊奶粉已做到全球第一，是名副其實(shí)的“細(xì)分之王”。澳優(yōu)在營(yíng)養(yǎng)品、益生菌等領(lǐng)域的布局，也會(huì)對(duì)伊利形成較好的補(bǔ)充。在國(guó)家構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的背景下，兩家企業(yè)在研發(fā)、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷、渠道等業(yè)務(wù)方面將擁有很多的協(xié)同機(jī)會(huì)，這對(duì)于兩家企業(yè)自身的發(fā)展，對(duì)于消費(fèi)者，對(duì)于中國(guó)嬰幼兒配方奶粉以及其他特殊食品產(chǎn)業(yè)的振興都將大有裨益。二者攜手合作，也是對(duì)國(guó)家乳業(yè)新政鼓勵(lì)乳品企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、做強(qiáng)做大的積極響應(yīng)，也必能為合力做強(qiáng)中國(guó)企業(yè)，為健康中國(guó)建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。