近日，Halo Food向市場披露，已簽署正式協(xié)議，擬以1700萬澳元現(xiàn)金加盈利能力支付計(jì)劃的形式，收購營養(yǎng)保健食品電商“健康媽咪”（The Healthy Mummy）。

HLF，前身為Keytone乳業(yè)公司，主要從事乳類營養(yǎng)食品的制造、代工和出口，去年11月更名為Halo食品。HLF此前業(yè)績表現(xiàn)不佳，2021財(cái)年虧損額接近820萬澳元。為扭轉(zhuǎn)經(jīng)營局面，近期Halo接連達(dá)成重要交易計(jì)劃。公司宣布更名的次日，HLA曾披露與阿里巴巴旗下紐仕蘭新云簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

Halo此次并購的“健康媽咪”專注于母親類營養(yǎng)保健產(chǎn)品的電商分銷，公司成長迅速，2021財(cái)年實(shí)現(xiàn)營收2100萬澳元及正常化EBITDA盈利400萬澳元。

Halo食品公司CEO Danny Rotman表示，對THM的收購交易“具有變革意義”，“健康媽咪”業(yè)務(wù)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)高度互補(bǔ)，預(yù)計(jì)會(huì)為公司帶來強(qiáng)勁財(cái)務(wù)收益。

按照規(guī)劃，Halo旗下制造工廠將為THM產(chǎn)品代工，而THM也將為Halo產(chǎn)品帶來交叉銷售機(jī)遇。合并后實(shí)體年?duì)I收預(yù)計(jì)可達(dá)8400萬澳元，正常化EBITDA盈利520萬澳元。

為支持此次交易，HLF宣布一項(xiàng)總額350萬澳元的配售計(jì)劃和300萬澳元的股票購買計(jì)劃（SPP）。其中，配售計(jì)劃已獲充分認(rèn)購。

同時(shí)HLF還將從Arrowpoint資本處獲得1300萬澳元債務(wù)融資支持。