在450億的紙尿褲市場(chǎng)中，紙尿褲品牌超過(guò)了2200個(gè)，但我國(guó)紙尿褲市場(chǎng)品牌集中度較高，主要的市場(chǎng)份額基本上都被幾個(gè)熟知的巨頭們占據(jù)絕大部分份額。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2018年紙尿褲線上市場(chǎng)銷售份額占比為59.3%，母嬰渠道占比28.5%，商超占比12.2%。其中，電商不僅是紙尿褲銷售的渠道，同時(shí)以27.5%的增速成為增長(zhǎng)最快的渠道。

此外，最新母嬰研究院數(shù)據(jù)顯示，包括天貓、京東、蘇寧等在內(nèi)的主要電商平臺(tái)，2019年季度紙尿褲線上銷售額為48.1億，其中排名前十的品牌已經(jīng)占據(jù)近7成的市場(chǎng)份額。線上作為非常重要的渠道之一，以下我們透過(guò)一些更具體的數(shù)據(jù)，來(lái)看紙尿褲線上的江湖格局。

品牌力上：TOP10玩家掌握近7成市場(chǎng)份額，外資大牌依舊強(qiáng)勢(shì)

2019年一季度線上數(shù)據(jù)中，紙尿褲TOP10廠商分別為寶潔、花王、金佰利、尤妮佳、大王、恒安、雀氏、巴布豆、南極人、瑞德國(guó)際，僅僅這10個(gè)廠商，其整體銷售規(guī)模已占到整個(gè)市場(chǎng)的69.1%。

在2019年季度的銷售數(shù)據(jù)中顯示，紙尿褲廠商前五排名穩(wěn)穩(wěn)的被海外廠商所霸榜。其中，寶潔和花王分別以16.2%、15.1%的占比，7.8、7.3億元的銷售規(guī)模遠(yuǎn)超其他廠商。后面的金佰利和尤妮佳爭(zhēng)得不分伯仲，分別以5.7、5.6億元的市場(chǎng)規(guī)模分列第三第四。而位列第五的大王則稍有遜色，一季度中市場(chǎng)占比僅5.1%，銷售額達(dá)2.5億元。

此外，從各個(gè)品牌銷售情況來(lái)看，2019年一季度紙尿褲品牌TOP10榜單分別為幫寶適、花王妙而舒、好奇、moony、大王、媽咪寶貝、安兒樂(lè)、雀氏、巴布豆、南極人。在紙尿褲行業(yè)中，各大廠商基本以單品牌戰(zhàn)略為主，盡管金佰利、尤妮佳、恒安、大王等廠商推出了雙品牌戰(zhàn)略，但品牌間的發(fā)展優(yōu)劣十分明顯，其中，尤妮佳旗下的媽咪寶貝，在一季中出現(xiàn)了-21.5%的增長(zhǎng)，成為品牌TOP10榜單中增長(zhǎng)最差的品牌。而恒安的安而康、金佰利的得伴成績(jī)也不盡人意。

盡管在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，以爸爸的選擇、小鹿叮叮、爹地寶貝、雀氏等一批新國(guó)貨代表，在產(chǎn)品力、渠道力上不斷大幅提升，令我國(guó)本土紙尿褲品牌開(kāi)始逐漸走進(jìn)了消費(fèi)心智，部分品牌甚至還有了與海外品牌抗衡的品牌力，但是，數(shù)據(jù)中依然清晰的顯示了，75.4%的市場(chǎng)份額，來(lái)源于外資品牌，也充分說(shuō)明了外資紙尿褲的品牌力占據(jù)了眾多愛(ài)網(wǎng)購(gòu)的媽媽們的心智。

產(chǎn)地上：中美日三足鼎立，法國(guó)品牌高歌猛進(jìn)

從單個(gè)國(guó)家來(lái)看，來(lái)自日本、美國(guó)、中國(guó)的紙尿褲品牌在線上市場(chǎng)中已形成三足鼎立之勢(shì)，分別以34.6%、29.6%、24.6%的占比，遠(yuǎn)遠(yuǎn)于其他個(gè)位數(shù)的國(guó)家，并保持正數(shù)增長(zhǎng)。在增速上，雖然日本依然保持著“老大哥”的地位，但在TOP10中增速處于較低狀態(tài)。同時(shí)，近年來(lái)，新品牌不斷出現(xiàn)，海淘越來(lái)越方便，消費(fèi)者嘗新度較高，加上國(guó)貨開(kāi)始崛起，日本品牌的市場(chǎng)份額正一點(diǎn)一點(diǎn)的被分割。

另外，法國(guó)品牌開(kāi)始在國(guó)內(nèi)高歌猛進(jìn)，在今年一季中增速達(dá)到358.3%，為市場(chǎng)之最，如法國(guó)的Dodie，憑借16年歸入到健合麾下后，依靠健合深耕多年的強(qiáng)大品牌和渠道資源，在17年9月正式進(jìn)入到國(guó)內(nèi)超高端領(lǐng)域，并且在短短一年多的時(shí)間里實(shí)現(xiàn)營(yíng)收過(guò)億，2018年Dodie為健合集團(tuán)貢獻(xiàn)1.32億的營(yíng)收。

紙尿褲江湖已是紅海一片，新玩家還在不斷涌入，行業(yè)格局也在慢慢發(fā)生改變。

一方面，外資大牌玩家的市場(chǎng)滯后現(xiàn)象為其他品牌提供了反擊的機(jī)會(huì)；其次，國(guó)產(chǎn)紙尿褲的翻身仗開(kāi)始打響，從業(yè)者素質(zhì)的提升、消費(fèi)升級(jí)倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)紙尿褲的品牌與形象普遍提升，國(guó)產(chǎn)紙尿褲的份額在不斷增加；第三，電商渠道在紙尿褲銷售中發(fā)揮的作用越來(lái)越大，讓無(wú)數(shù)較小的品牌有機(jī)會(huì)進(jìn)入到市場(chǎng)與大品牌一同博弈。

紙尿褲行業(yè)加速洗牌和變革，整個(gè)紙尿褲江湖格局在慢慢的重塑，對(duì)所有品牌和廠商而言，每一個(gè)細(xì)小的變化都是未知的機(jī)遇或者挑戰(zhàn)。