乳制品企業(yè)的發(fā)展,不僅要做好基礎(chǔ)飼養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量把控,也取決于決策者、管理者的眼界。只有把握好政策與趨勢的變化,緊跟時(shí)代步伐,才能與時(shí)俱進(jìn),實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。近日,荷蘭合作銀行發(fā)布《全球乳制品市場近況與中國乳業(yè)發(fā)展》報(bào)告,其食品及農(nóng)業(yè)研究部總監(jiān)陳煒對全球乳業(yè)市場及中國乳業(yè)發(fā)展進(jìn)行了解析。
01、全球市場
全球乳制品市場價(jià)格在2013年經(jīng)歷短暫回升后,自2014年開始持續(xù)下行,跌至近10年來最低水平。同時(shí),主要出口地區(qū)的原奶產(chǎn)量繼續(xù)增長,可供出口盈余持續(xù)擴(kuò)大,各出口國紛紛開始在國際市場上尋求過剩乳制品的出路。以全球乳制品出口貿(mào)易量的大洋洲為例,主要乳制品離岸價(jià)格自2014年開始持續(xù)大幅度下滑。在全球乳制品價(jià)格飛速下降的同時(shí),歐盟、新西蘭、澳大利亞、巴西、阿根廷以及烏拉圭等7個主要出口國家和地區(qū)的原奶產(chǎn)量持續(xù)增長。深入開發(fā)國際市場(如亞非等新興地區(qū))、擴(kuò)大乳制品出口成為當(dāng)下各個出口國面臨的一大問題。
歐盟乳制品市場表現(xiàn)搶眼
陳煒以歐盟為例,對其乳制品產(chǎn)量、價(jià)格、市場份額變化進(jìn)行了分析。陳煒表示, 隨著原奶配額制的取消,歐盟乳制品產(chǎn)量大幅提升,在上述7大出口地區(qū)中,其表現(xiàn)十分搶眼。
原奶配額制取消,歐盟乳制品產(chǎn)量大幅提升 自2015年4月1日原奶配額取消后,產(chǎn)量快速上漲,2015年第四季度以及2016年1—2月產(chǎn)量增長達(dá)到5%以上。其中,愛爾蘭和荷蘭在配額制取消之后,大量牧場增加了投資,牛奶產(chǎn)量提升顯著。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,在2015年4月至2016年1月不到一年的時(shí)間內(nèi),兩國增產(chǎn)量就達(dá)到了190萬噸,占到歐盟總體增量的46%。
歐盟乳制品價(jià)降量升,國際市場份額日漸增長 由于2014年以來歐元匯率大幅度縮水,歐盟乳制品出口在全球市場的競爭力得到了一定的提升。盡管歐盟奶酪出口受到俄羅斯貿(mào)易禁令的不利影響,損失了一個主要出口市場,但其出口量在其他主要出口地區(qū)出現(xiàn)較大幅度的增長,擠占了美國等出口國家在世界乳制品貿(mào)易中的份額,因此在2015年仍保持前一年的水平。
全球乳制品去庫存任務(wù)艱巨
在歐盟政策的影響下,全球乳制品總產(chǎn)量有所增長,出口盈余不斷上升。與此同時(shí),在消費(fèi)端經(jīng)歷了2014—2015年較長一段時(shí)間的低迷后,全球乳制品進(jìn)口終于有所增長,庫存增長的壓力有所減緩。
即便如此,乳制品主要貿(mào)易地區(qū)的過量庫存問題仍相當(dāng)嚴(yán)重,去庫存任務(wù)艱巨。
陳煒預(yù)測,2016年全球乳制品市場出口盈余增速放緩,到2016年下半年開始小幅下跌,屆時(shí)乳制品價(jià)格能否如期回升將主要取決于庫存乳制品的消耗情況。
主要生產(chǎn)國產(chǎn)量增幅將放緩,可供出口的商品量將減少,預(yù)計(jì)歐盟地區(qū)產(chǎn)量仍將增長。新西蘭產(chǎn)量在低位徘徊,但是未必進(jìn)一步下跌。美國產(chǎn)量有望小幅增長,拉美地區(qū)產(chǎn)量舉步不前,但進(jìn)口需求將有增加。
主要生產(chǎn)大國國內(nèi)消費(fèi)良好,主要進(jìn)口國需求增加。中國過剩庫存在2015年下半年得到一定消化,可能于2016年下半年再次增加進(jìn)口,東南亞市場進(jìn)口需求旺盛。
02、國內(nèi)市場
在全球乳制品市場中,中國作為重要的新興市場,消費(fèi)潛力巨大。無論對國內(nèi)乳企還是國外乳企而言,中國都是“兵家必爭之地”。近年來,國內(nèi)原奶供應(yīng)量與國內(nèi)市場需求量的缺口不斷擴(kuò)大,使得乳制品進(jìn)口量持續(xù)增加。
國內(nèi)消費(fèi)市場緩慢復(fù)蘇 消費(fèi)量開始回升
國內(nèi)過量庫存在去年下半年得到了一定的消化,這從側(cè)面顯示出消費(fèi)者對國產(chǎn)乳制品的信心有所回升,國內(nèi)乳制品消費(fèi)市場已經(jīng)開始了緩慢的復(fù)蘇。
自2014年下半年開始,國內(nèi)乳制品三強(qiáng)企業(yè)——伊利、蒙牛、光明在剔除高端化影響后,收入增長呈明顯上升趨勢。這反映出在乳制品企業(yè)大力促銷降價(jià)影響下,國產(chǎn)乳制品消費(fèi)量開始逐漸增加。
國內(nèi)原奶價(jià)格和國際奶粉價(jià)格差持續(xù)擴(kuò)大
由于大量中小型奶農(nóng)的退出、行業(yè)壓產(chǎn)提高、大型牧場放緩?fù)顿Y等因素的影響,國內(nèi)原奶產(chǎn)量從去年下半年開始出現(xiàn)下降。與此同時(shí),國內(nèi)原奶價(jià)格和國際奶粉價(jià)格仍存在著一定的差距。
國內(nèi)原奶供應(yīng)目前暫時(shí)不能滿足國內(nèi)日益增長的消費(fèi)市場的全部需求,同時(shí)由于進(jìn)口原奶價(jià)格相對較低,乳制品進(jìn)口在近期將成為國內(nèi)乳制品市場的補(bǔ)充來源。
03、挑戰(zhàn) 機(jī)遇 戰(zhàn)略
當(dāng)然,“企業(yè)全球化布局”僅僅是在面對國際市場變化時(shí)戰(zhàn)略考量中的一部分。在陳煒的報(bào)告中,還延展出許多關(guān)于中國乳業(yè)未來面臨的挑戰(zhàn)、機(jī)遇等思考。
有待重拾消費(fèi)信心 乳制品成本過高
中國消費(fèi)市場潛力雖大,但近年來增長變緩。在過去數(shù)年中,消費(fèi)者對國產(chǎn)乳制品的信心因各種真真假假的乳制品質(zhì)量問題而不斷遭受打擊,需要相當(dāng)長的時(shí)間才能重拾信心。進(jìn)口成品乳制品和原料以低廉的價(jià)格和較高的質(zhì)量,對本土乳制品構(gòu)成了強(qiáng)大的競爭。國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖綜合成本遠(yuǎn)高于其他乳制品主產(chǎn)國,導(dǎo)致國產(chǎn)乳制品成本過高。
市場潛力仍有 整合機(jī)會將現(xiàn)
市場消費(fèi)量的回升預(yù)示著中國市場仍有增長潛力。隨著國際合作的不斷深入,中國乳業(yè)供應(yīng)鏈水準(zhǔn)將不斷提升。由于中國政府對食草家畜的扶持,未來飼料糧種植有望在全國推廣,飼料糧供需問題有很大可能得到改善。隨著國內(nèi)市場不斷發(fā)展,將會有更多的整合機(jī)會出現(xiàn)。
加大研發(fā)力度 拓展產(chǎn)品品類
中國消費(fèi)市場日益擴(kuò)大,消費(fèi)者需求持續(xù)增長,國內(nèi)乳企需要不斷提升產(chǎn)品附加值,增加研發(fā)投入,提升科技創(chuàng)新能力,對產(chǎn)品品類進(jìn)行更新與拓展。